Nyhet

Nytt i Revly: be regnskapsføreren koble regnskapet

Nå kan du be regnskapsføreren eller klienten koble Tripletex eller PowerOffice GO til oppdraget, rett fra Regnskap i Revly. Mottakeren får en lenke med veiledning og deler en nøkkel til regnskapet. Revly kontrollerer nøkkelen før regnskapsdataene hentes.

Av
Akvarell av et skrivebord ved fjorden med to laptoper, den ene med en regnskapstabell og den andre med revisjonsarbeid og en grønn hake, og en gul nøkkel mellom dem.

Send forespørselen fra oppdraget

Gå til Regnskap på oppdraget. På kortet Regnskapsdata trykker du «Be regnskapsfører koble regnskapet». Velg Tripletex eller PowerOffice GO, skriv navn og e-post til mottakeren og legg gjerne til en kort melding.

Mottakeren får en e-post med lenke. Svar på e-posten går til deg. Lenken vises også én gang i dialogen, så du kan kopiere den og sende den selv. Klienten må ha organisasjonsnummer på klientkortet.

Skjermbilde fra Revly: dialogen «Be regnskapsfører koble regnskapet» med valg av Tripletex eller PowerOffice GO, navn, e-post og melding til mottakeren.

Kort veiledning for regnskapsføreren

Lenken åpner en side som spør hvem som åpner den, og viser bare stegene som gjelder. Hvert steg har skjermbilder og lenker til Tripletex sine egne hjelpeartikler.

Skjermbilde av e-posten regnskapsføreren får fra Revly: hvem som spør, en kort melding, tre steg og knappen «Del tilgang til regnskapet».

I Tripletex lager administratoren i selskapet en egen nøkkel for Revly og gir den lesetilgang til regnskapet. Integrasjoner må være slått på i abonnementet.

Skjermbilde av veiledningen i Revly: de to første stegene for å lage en nøkkel i Tripletex, med lenker til Tripletex sine hjelpeartikler.

I PowerOffice GO legger administratoren til Revly som egendefinert utvidelse med Revlys applikasjonsnøkkel, som står på lenkesiden. Da vises en klientnøkkel som limes inn på samme side.

Nøkkelen limes inn i et eget felt på lenkesiden. Den skal ikke sendes på e-post eller i chat.

Revly kontrollerer nøkkelen

Revly prøver nøkkelen hos leverandøren med en gang og sjekker at den gjelder riktig selskap og organisasjonsnummer. Først da lagres den, kryptert.

Revly bruker nøkkelen bare til å lese. Revly kan ikke endre, bokføre eller betale noe i regnskapssystemet.

Når nøkkelen er delt, får teamet på oppdraget, ansvarlig partner og du som sendte forespørselen et varsel, og du får en kvittering. Til da viser kortet «Venter på regnskapsfører».

Lenken gjelder en begrenset tid

Lenken gjelder i 14 dager før nøkkelen er delt. Etter deling kan regnskapsføreren bruke den i 90 dager til å se eller trekke tilgangen.

En lenke som ikke er brukt, stopper du med «Trekk tilbake» på kortet. Koblingen gjøres én gang per klient og gjelder også neste års oppdrag.

Kom i gang

Bruker du allerede Revly? Åpne Regnskap på et oppdrag, eller les veiledningen for å koble regnskapssystem først.

Vurderer dere Revly? Book en demo og se hvordan regnskapsdata kommer inn på oppdraget.